Após a morte do Rei Davi, seu filho Salomão torna-se o novo Rei de Israel. Famoso por sua sabedoria, justiça e amor, Salomão é adorado por seu povo e pelos visitantes, que chegam de todas as partes do mundo. Entre seus admiradores está a Rainha Sheba, cuja beleza e inteligência o conquistam. Ela se torna seu verdadeiro amor. Mas um dia, a Rainha retorna ao seu país. Sua partida o deixa em profunda depressão. Apático, Salomão começa a aceitar e participar de diferentes cultos religiosos. Para punir esses erros, Deus diz a Salomão que após sua morte seu reinado será dividido em tribos e seus filhos não seguirão o poder. Depois da paz e justiça ao longo do reinado de Salomão, Israel se divide em tribos, derramando o sangue entre os seus
